焦点简讯:“宁王”一家独大格局生变?最新数据来了

国内动力电池“一超多强”的局面正出现微妙变化。


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根据中国汽车动力电池产业创新联盟11日最新发布的数据显示,今年前4月,动力电池龙头宁德时代虽然实现了39.51GWh的装机量,同比增长29.16%,但其市占率则从47.39%降至43.43%,其四月单月市占率更是降至40%左右,创下近一年新低。

相比之下,一众追兵则奋力追赶。比亚迪前4月动力电池装机量实现了近九成增长,市占率已经超越30%。而包括亿纬锂能、中创新航、欣旺达在内的二线厂商市占率也在迅速提升。其中亿纬锂能前4月市占率从去年的2.14%提升至4.17%。

宁王市占率明显下滑

从4月单月来看,宁德时代依然位居榜首,装车量接近10.3 GWh。但4月似乎是宁德时代的装机低谷期,其当月市占率仅为40.83%,这也创了过去一年新低。

实际上,在2022年4月,宁德时代的市占率也曾跌破四成,不过随后迅速回升。去年全年,宁德时代市占率为48.2%,占据国内动力电池近一半市场份额。

但今年以来,国内动力电池竞争格局今年已经出现微妙变化,过去将近占据半壁江山的宁德时代市场份额正逐步下滑。从今年1月至4月,宁德时代市占率分别为44.41%、43.76%、44.95%和40.83%。

而从动力电池装机量来看,宁德时代前四月实现了39.51GWh,虽然同比增长29.16%,但相比过去已经明显趋缓。在业内看来,这与三元电池装车量被磷酸铁锂超越不无关系。

磷酸铁锂和三元电池为国内动力电池两大主流路线。2018至2020年,国内磷酸铁锂电池的装车量均低于三元电池。但借助创新技术,磷酸铁锂安全性和成本等方面的优势愈发凸显。2021年7月,磷酸铁锂电池的市场份额超越三元电池,此后便一直保持领先。

在4月期间,国内磷酸铁锂电池装车量为17.1 GWh,同比上涨超九成,其市场份额达68.1%,已经领先三元电池逾36个百分点。今年4月,宁德时代三元电池装车量为4.5 GWh,市占率超一半,其磷酸铁锂电池的装车量为5.76 GWh,市占率为33.65%。市占率相比于三元电池来说,明显更低。

比亚迪、亿纬锂能大步追赶

而在宁德时代身后,得益于磷酸铁锂路线的火热,比亚迪正迎头赶上。

单从4月份看,比亚迪动力电池装机量为7.32 GWh,较去年同期的4.27GWh增长71.43%,市占率为29.11%。

而从前4月看来,比亚迪装机量已经达到27.73 GWh,较去年同期增长幅度达到88.9%。而且,比亚迪前4月的市占率也达到30.47%,在去年同期,其这一比例为22.75%。也就是说,一年之内,比亚迪市占率提升了7.72个百分点。

除了比亚迪之外,其他二线电池厂也增长迅速。其中,亿纬锂能在4月冲至国内第四,实现装车量为1.38 GWh,同比增长高达375.86%,市占率达到了5.48%,创下今年新高。在去年同期,亿纬锂能装车量仅为0.29GWh。

数据显示,亿纬锂能今年前4月装机量已经达到3.8GWh,同比增长175.36%。其市占率从去年的2.14%迅速提升至4.17%。

去年9月,宝马集团宣布将从2025年起在“新世代”车型中使用46mm标准直径的大圆柱电池。而亿纬锂能将在中国和欧洲各自建立两座电池工厂,每座工厂的年产能为20GWh。据了解,亿纬锂能在匈牙利的工厂将于2026年竣工投产,从而为宝马集团德布勒森工厂供应大圆柱电池。

另外,仅次于宁德时代和比亚迪的中创新航4月装车量依旧保持第三。其装车量为2.2 GWh,较去年同期提升144%,市占率为8.74%。而从前4月看,中创新航装机量同比增长46.76%,市占率从7.89%提升至8.21%。此外,欣旺达市占率也从去年的2.04%升至2.53%。

行业内卷加剧

在上述厂商市占率提升的同时,也有部分二线厂商略有掉队。其中,国轩高科前4月动力电池装车量为3.83GWh,虽然较去年的3.27GWh有所提升,但其市占率则由5.31%下滑至5.07%。

不过,国轩高科日前获得大众汽车采购定点函,将成为大众汽车海外市场定点供应商供应大众汽车磷酸铁锂“Unified Cell(标准电芯)”动力锂电池产品。该款电芯采用与中国市场相同的设计样式和规格,面向大众汽车集团全系列新能源汽车。足以见得,动力电池厂商与主机厂的深度捆绑已经成为趋势。

另外,蜂巢能源前4月装机量和市占率出现双降。蜂巢能源市占率从去年同期的2.54%跌至1.32%;孚能科技市占率则从1.85%降至1.09%。

今年以来,动力电池行业内卷明显加剧,各大厂商争抢市场“争破头皮”。

宁德时代此前推出“锂矿返利”计划,在业内看来,是以锂矿返利的方式捆绑住主机厂,也意味着变相地开启了价格战。有业内人士直言,以宁德时代在行业内的体量和规模,其上述计划若推行,将极大压缩二三线电池企业的生存空间。

除此之外,还有部分电池企业悄然跟进。近期,蜂巢能源也被曝推出了“降价10%”的计划,部分供应商已收到蜂巢能源要求配合降价的邮件。不过,日前蜂巢能源方面表示,暂时没有进一步的信息对外提供。

而亿纬锂能也在机构交流中直接透露,公司会将三种定价模式(价格联动模式、定价返利模式、全年锁价模式)提供给客户,看客户需求来决定。

不过,值得一提的是,尽管国内动力电池厂商竞争进入白热化,但在全球动力电池市场中,中国企业仍然是主力。数据显示,LG新能源、松下电池、SKOn和三星SDI四家主要的海外电池厂商一季度装机量约为44.8GWh,占比为33.7%,而中国厂商在全球总装机量中的占比超过了66%。

(文章来源:中国基金报)

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